Gorenjska banka je 2. oktobra v okviru rednega upravljanja kapitala objavila informacijo o načrtovani izdaji podrejenih obveznic, namenjenih vključitvi v dodatni kapital banke (Tier 2).
Na podlagi velikega zanimanja institucionalnih vlagateljev se je banka odločila za izdajo obveznic v skupnem nominalnem znesku 60 milijonov evrov.
Desetletne obveznice imajo možnostjo predčasnega odpoklica po petih letih. Glavnica bo obrestovana po fiksni obrestni meri 6,75 odstotkov letno. Obveznice bodo uvrščene na trg MTF Luksemburške borze.
»Izdaja podrejenih obveznic, namenjenih vključitvi v dodatni kapital banke (Tier 2), na mednarodnem trgu predstavlja pomemben korak v razvoju Gorenjske banke.
Uspešna izvedba izdaje obveznic in zaupanje uglednih, tujih institucionalnih vlagateljev potrjujeta našo strateško usmeritev ter pomen prisotnosti na globalnih finančnih trgih,« je ob tem dejal Marko Filipčič, član uprave Gorenjske banke.
Vstop na mednarodni kapitalski trg pomeni pomemben korak v strategiji Gorenjske banke. S tem krepijo svojo prepoznavnost in kredibilnost med globalnimi finančnimi institucijami ter ustvarjajo temelje za nadaljnje oblike financiranja.
Uspešna izdaja odraža zaupanje institucionalnih vlagateljev v dolgoročno strategijo, stabilnost in razvoj banke.
